个股:台半(5425)私募6,741,000股,由联电旗下宏诚创投以每股44.5元认购

公告本公司董事会决议办理108年私募普通股之定价暨增资基準日等相关事宜案
1.董事会决议日期:108/10/30
2.私募有价证券种类:普通股
3.私募对象及其与公司间关係:
(a)应募人之选择方式:本次私募有价证券之对象以符合证券交易法第43条之6等相关法
令规定及主管机关相关函释所定之特定人为限。
(b)应募人之选择目的:以能协助本公司开发新市场、扩展营运规模及对本公司未来营
运产生直接或间接助益之策略性投资人为限,且非本公司之内
部人或关係人。
(c)应募人名称:宏诚创业投资股份有限公司(英文名称: FORTUNE VENTURE CAPITAL
CORP.),该公司为上市公司联华电子股份有限公司100%转投资之子
公司。
(d)应募人与公司之关係:无。
4.私募股数或张数: 6,741,000 股
5.得私募额度:依本公司108年6月14日股东会决议,以不超过10,000,000股额度内,于股
东会决议之日起一年内一次性办理。
6.私募价格订定之依据及合理性:私募价格之订定係依据主管机关法令,参考下述参考价
格,加上考量证券交易法对于私募有价证券有三年转让
限制而定,应属合理。
7.本次私募资金用途:将用于充实营运资金、强化财务结构及配合营运发展引进策略合作
伙伴。
8.不採用公开募集之理由:本公司为确保筹集资金之时效性及可行性,并有效降低资金成
本,故採私募方式办理现金增资发行私募普通股,并引进策略
性投资人。另透过授权董事会视市场状况且配合公司实际需求
办理私募,将可提高公司筹资之机动性及效率,而私募有价证
券三年内限制转让之规定,将更确保本公司与策略性投资人之
长期合作关係。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:108/10/30
11.参考价格:
(1)本次私募普通股价格之订定,以不低于本公司定价日前下列二基準计算价格较高
者之八成订定之:
(a)定价日前一、三、五个营业日择一计算之普通股收盘价简单算术平均数扣除无
偿配股除权及配息,并加回减资反除权后之股价或
(b)定价日前30个营业日普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息,
并加回减资反除权后之股价。
(2)依上述定价原则,以108年10月30日为定价日,定价日前1、3、5个营业日计算之
普通股收盘价简单算术平均数分别为49.10元、49.33元、49.42元与定价日前30
个营业日之平均价格46.77元,本公司依规定以较高者(定价日前5个营业日之平
均价格)择为参考价格49.42元,经综合考量后,将私募价格订为44.50元,未低
于参考价格之八成,符合本公司108年06月14日股东常会通过之定价原则。
12.实际私募价格、转换或认购价格:44.50元
13.本次私募新股之权利义务:本次私募普通股,依证券交易法规定,于交付日起三年内
,除依证券交易法第43条之8规定办理转让外,余不得再行 
卖出。本次私募之普通股将自交付日起满三年后,授权董
事会视当时状况决定是否依相关规定得向主管机关申请补
办公开发行及有价证券上柜交易。其余权利义务与本公司
已发行之普通股相同。
14.附有转换、交换或认股者,其换股基準日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:不适用。
16.附有转换或认股者,于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对上柜普通股
股权比率之可能影响(上柜普通股数A、A/已发行普通股):不适用。
17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者,请说明股权流通性偏低之因应措施:
不适用。
18.其他应叙明事项:
(1)自108年10月30日起至108年11月13日止,为本次私募缴款期间。
(2)108年11月18日为此次私募之增资基準日。
(3)另于私募专区「董事会决议日起两日内应申报相关资讯」更新应募人资讯。


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